中国聚氨酯行业发展现状及目标分析着力提升产业市场集中度「图」

  甲苯二异氰酸酯(TDI)和二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)是重要的异氰酸酯品种，在“十三五”期间取得了较快发展。2020年，我国TDI产能达138万吨；与“十二五”末TDI产能的89万吨相比，“十三五”期间年均增速约9%。主要消费领域为软泡和涂料行业，占总消费量的84%左右。“十二五”末期，我国MDI产能305万吨，到2020年产能达334万吨，据统计，2020年我国各类MDI产品的消耗量为245万吨，慢慢的变成了最重要的TDI、MDI生产基地。

  我国环氧丙烷(PO)约75%用来生产聚醚多元醇。“十二五”末期我国PO的产能约305万吨，到2020年产能达337万吨，拟建项目和规划项目超过500万吨。2020年全球PO的产能达1173万吨，亚洲占比超过一半。

  “十三五”期间，我国聚醚多元醇技术水准不断提高，产量持续不断的增加，聚醚多元醇规格、牌号基本齐 全，基本满足了国内市场需求。依据数据显示，国内聚醚多元醇产能增长迅速，2016年国内聚醚多元醇产能为487万吨，占全球产能的43.1%，到2020年国内聚醚多元醇产能增长至598万吨，占比增长至45.68%。

  聚氨酯弹性体是聚氨酯的一个重要的品种，目前其消费量占聚氨酯总消费量接近10%。聚氨酯弹性体用来制造各种胶轮、传送带、耐水耐压胶管、密封条和密封圈、电缆护套及各种薄膜等，产品大范围的应用于钢铁、造纸、矿产、机械、印刷等行业。聚氨酯弹性体可用其他聚合物、纤维、粉末填料等改性以减少相关成本和提高性能。

  根据数据统计，2016中国聚氨酯弹性体产量为92.5万吨，2020年我国弹性体产量达到132万吨，发展非常迅速。从全世界来看，2016年全球聚氨酯弹性体产量达到252万吨，2020年全球产量预计为325.9万吨，预计2021年产量将达到353.9万吨。2016年至2021年年均复合增长率为7.1%。

  相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国聚氨酯行业市场供需格局及投资规划建议报告》

  聚氨酯泡沫制品是目前应用最为广泛、用量最大的聚氨酯产品，最重要的包含聚氨酯软泡和聚氨酯硬泡。2020年我国聚氨酯硬质泡沫的消费量约467万吨。

  “十三五”期间，聚氨酯 CASE 产品中，弹性体发 展较快，消费量由2016年的181万吨上升至2020年的264万吨。涂料2020年消费量相对于2019年下降了10万吨，从205万吨下降至195万吨，但是总的来看，涂料仍就保持增长。胶黏剂稳步发展，消费量由2016年的65万吨上升至97万吨。鞋革树脂受环保、贸 易摩擦及其他材料冲击等因素影响，市场有所萎缩，2020年消费量仅为151万吨。

  推动科学技术创新，加强聚氨酯基础和应用研究。鼓励企业自主创新，加强知识产权保护，着力突破一批共性关键技术和成套工艺装备；积极开发和推广基础原材料、副产资源综合利用项目；着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的产业技术创新体系。

  进一步优化产品结构，提升产品性能和质量。重点开发高性能、高的附加价值终端产品，提高绿色化、高端化、差异化、功能性产品供应能力；加快新产品市场培育，拓宽聚氨酯及其复合材料、改性材料的应用领域;提高应用技术，提升用户体验。

  加快行业整合步伐，提升行业技术、企业单体规模、产业集中度、上下游一体化水平。鼓励通过兼并、重组、股份制改造等方式组建集团公司，形成具有国际竞争力和品牌知名度的大规模综合性聚氨酯生产企业，在稳产保供方面充分的发挥平台企业的带动作用。支持原料企业依照国家“退城入园”政策入驻化工园区；全力发展智慧化、高端化聚氨酯材料示范园区；推动园区成为产学研结合的产业孵化器，加快科技成果转化和产业链条的完善，培育上下游一体化、配套齐全的聚氨酯新材料产业集群。

  坚持绿色、循环、低碳发展理念，提升安全环保水平。重视生产和应用过程中的健康管理，积极地推进本质安全技术、清洁生产技术与可再生资源和过程排放控制技术，推广绿色生产的基本工艺和环保型产品，履行社会责任；降低聚氨酯原料及制品生产的基本工艺的能耗与排放，加快生物基、可降解、可回收产品的研发和推广，注重聚氨酯材料的回收、处理和再利用，为推动低碳发展，助力实现我国碳达峰、碳中和远大目标提供技术上的支持和产品支撑。

  提升信息化、智能化水平。将数字化技术应用于生产、销售、储运、管理等全流程，打通各环节“信息孤岛”，优化资源利用率，提升生产效率和管理服务水平，实现安全环保、降本增效。

  加强标准化体系建设，规范行业发展。积极推动国标、行标、团标制修订工作，开展行业智能化标准应用体系建设。